根据国泰海通最新研报的分析，当前中国A股市场正处于一个积极的投资阶段。与6月初市场普遍的看跌情绪不同，国泰海通认为新一轮的市场窗口已经开启。截至月底，科创综指（1B0680）自底部上涨超过30%，而创业板指（399006）也实现了15%的反弹。尽管近两日市场有所波动，但总体来看，A股市场仍处于一个重要的做多时期。
首先，不确定性因素有所减少，美国核心通胀水平趋于平稳，国际油价也已降至60-70美元/桶的区间。这表明美国通胀数据有可能在接下来的7-8月内明显降低，从而减少了市场对于通胀和紧缩政策的担忧。
其次，市场增量资金入市与市场共振。金融刚兑的打破和传统商业回报的低迷导致中国高净值个人和企业客户的资产管理需求不断增长。6月以来，私募基金备案和公募基金审批的提速以及建仓的增加，带来了明显的市场增量资金，为市场提供了强有力的支撑。
最后，结构性增长趋势明显。预计中国科技、制造业、金融业以及部分资源行业的中期业绩将表现强势。在全球AI投资的扩张和能源转型的大背景下，中国企业在本土创新和全球竞争中显示出强劲的增长预期。
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